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寶馨科技擬定增募資不超過(guò)4.9億元 新任控股股東全額認購

       在去年底拿下控股權不久后,寶馨科技(002514)新任控股股東便拋出了加碼計劃。

  1月27日晚間,寶馨科技拋出2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預案,公司擬向控股股東江蘇捷登非公開(kāi)發(fā)行股份,募資不超過(guò)4.91億元用于補充公司流動(dòng)資金和償還有息負債。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,江蘇捷登持有公司股份比例提高,有助于公司控制權穩定。

  二級市場(chǎng)方面,今年1月以來(lái),寶馨科技股價(jià)下滑明顯,而這或許跟公司業(yè)績(jì)相關(guān)。今日晚間,寶馨科技發(fā)布了2020年業(yè)績(jì)預告:預計2020年度歸母凈利虧損1.98億元—3.96億元,上年同期為盈利6629.74萬(wàn)元。

  控股股東包攬

  具體來(lái)看,本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)1.66億股(含本數),募集資金不超過(guò)4.91億元,扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司流動(dòng)資金和償還有息負債。

  發(fā)行價(jià)格方面,本次發(fā)行價(jià)格為2.96元/股,不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。截至27日最新收盤(pán),寶馨科技報收3.41元每股,若以此計算,認購方浮盈15%左右。

  本次非公開(kāi)發(fā)行前,江蘇捷登直接持有寶馨科技5%的股份,同時(shí)接受陳東及其一致行動(dòng)人汪敏18.24%股份表決權委托,合計控制上市公司23.24%股份的表決權。江蘇捷登為公司控股股東,馬偉為公司實(shí)際控制人。

  而寶馨科技本次的定增對象僅控股股東江蘇捷登一家,后者將全額認購。據披露本次非公開(kāi)發(fā)行的對象為江蘇捷登,按本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量上限1.66億股測算,本次非公開(kāi)發(fā)行后,江蘇捷登直接持有公司1.94億股,持股比例為26.9%,合計持有公司40.94%股份的表決權。因此,本次定增不會(huì )導致公司控股權發(fā)生變化。

  談及本次非公開(kāi)發(fā)行的目的,寶馨科技表示,本次非公開(kāi)發(fā)行后,控股股東江蘇捷登持有公司股份比例提高,有助于公司控制權穩定,體現了控股股東和實(shí)際控制人對公司支持的決心以及對公司未來(lái)發(fā)展的信心,有利于保障公司的穩定持續發(fā)展。

  與此同時(shí),募集資金用于補充流動(dòng)資金和償還有息負債,將為公司發(fā)展戰略的實(shí)現提供重要的資金支持,同時(shí),有利于緩解公司的營(yíng)運資金壓力和有息負債增長(cháng)壓力,實(shí)現公司在智能制造和節能環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可持續發(fā)展。

  實(shí)控權

  值得注意的是,1個(gè)多月前,江蘇捷登才正式拿下寶馨科技實(shí)控權

  2020年底,寶馨科技拋出一紙關(guān)關(guān)于實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告。公告稱(chēng),公司原控股股東陳東擬將其所持有的5%公司股份轉讓給江蘇捷登,轉讓價(jià)格7元/股,股份轉讓總價(jià)款1.94億元。

  股份轉讓完成后,陳東及汪敏合計將其持有的18.25%公司股份的表決權委托江蘇捷登行使。本次交易完成后,江蘇捷登合計持有公司23.25%的股份表決權,成為公司的新任控股股東。

  資料顯示,江蘇捷登系為本次收購上市公司設立的主體,由南京捷登與港口集團投資設立,計劃總投資額為10億元,其中南京捷登需投入7億元,港口集團需投入3億元。港口集團由靖江經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )及靖江市國資監管辦公室共同控制。

  在此之前,寶馨科技曾計劃易主地方國資。2019年底,寶馨科技公告,公司原實(shí)控人陳東和汪敏、公司第三大股東朱永福及其一致行動(dòng)人永福投資,擬將公司9.03%股權轉讓給鹽高新,每股轉讓價(jià)7.67元。

  同時(shí),陳東及汪敏合計將其持有的公司17.43%股權的表決權不可單方撤銷(xiāo)的委托鹽高新行使。完成后,鹽高新將總計獲得公司總股本26.46%的表決權,公司控股股東變更為鹽高新,實(shí)控人變更為鹽城市政府。

  彼時(shí),寶馨科技表示,若上述股份轉讓最終實(shí)施完成,公司的控股股東將變更為鹽高新,有利于優(yōu)化和完善公司股權結構,提供有利資源支撐,提高公司資信等級,同時(shí)公司依托于國有資本平臺,更有效的將國有資本和民營(yíng)資本相互融合,推動(dòng)國有資本引導和帶動(dòng)公司實(shí)業(yè)產(chǎn)業(yè)的作用。

  不過(guò),時(shí)隔9個(gè)月后,該事項最終未能如愿。去年9月寶馨科技披露了控股權轉讓進(jìn)展,公司此前披露的實(shí)控人陳東和汪敏、公司第三大股東朱永福及其一致行動(dòng)人永福投資,擬將公司9.03%股權轉讓給鹽高新事項,因未獲得江蘇省國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )的批準,股權轉讓事宜終止。

  今日晚間,寶馨科技還發(fā)布了2020年業(yè)績(jì)預告:預計2020年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5億元–5.5億元,凈利潤虧損1.98億元—3.96億元,上年同期為盈利6629.74萬(wàn)元。

  對于業(yè)績(jì)的虧損主要原因,寶馨科技表示,2020年,受?chē)鴥韧庑鹿诜窝滓咔榈挠绊?,公司以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的復工復產(chǎn)延遲,產(chǎn)品交付及項目實(shí)施延緩,導致公司營(yíng)業(yè)收入同比下降;公司全資子公司南京友智科技有限公司業(yè)績(jì)下降,擬計提商譽(yù)減值準備。